江西省首单城商行增信境外债成功发行
5月23日,萍乡市城市建设投资发展公司成功发行2.92年期3亿美元境外债,由九江银行提供不可撤销的备用信用证,这是我省首单城商银行增信的公募发行境外美元债。
去年12月3日,萍乡城投公司顺利获得国家发展改革委境外发行美元债备案登记。随后九江银行凭借简约透明、快捷灵活的管理理念,获得萍乡城投公司的认可,成为其发行境外债担保方。5月20日至21日,经路演及定价发行,50家知名投资机构进行了充分沟通和交流。5月22日,在全球联席协调人农银国际以及天晟证券的协助下,实现近3倍的超额认购,成功发行3亿美元境外债。
本次境外债的成功发行,提高了萍乡市在国际上的知名度和影响力,加深了国际投资者对萍乡的了解和认识。 (通讯员黄柳)