Vantage Drilling宣布全资子公司OGIL的16.5亿美元高级抵
Marketwire 2012年10月18日美国德克萨斯州休斯敦消息/明通新闻专线/--
Vantage Drilling Company(以下简称为“Vantage”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，关于本金总额11.5亿美元、2019年到期、利率7.5%的高级抵押优先留置权票据(“票据”)和本金总额5亿美元的定期贷款(“定期贷款”)(以下统称“融资”)，其全资子公司Offshore Group Investment Limited(“OGIL”)已经确定了发行价格。
票据将按面值发行，担保人是Vantage、OGIL的所有现有及未来子公司以及Vantage的其他子公司。票据及相关担保的抵押物是OGIL的所有资产(包括其在Emerald Driller、Sapphire Driller、Topaz Driller、Aquamarine Driller、Platinum Explorer、Titanium Explorer以及即将交付的Tungsten Explorer中的优先担保权益)，以及OGIL及担保人(除Vantage以外)的股票质押物。在每一种情况下，都包括留置权及经修订的债权协议中允许的若干例外情况。
定期贷款将按面值的98%发行，利率为伦敦银行同业拆借利率加5%，伦敦银行同业拆借利率最低为1.25%。定期贷款设定了债务到期日，按季偿还，第一年偿还5%，后续年度每年偿还10%，直至2017年的最后到期日。定期贷款将得到与票据抵押担保相同的担保。
预计融资将于2012年10月25日左右结束，具体时间取决于惯例成交条件。此外，票据和定期贷款发行的完成彼此互为条件，还取决于相关购买要约和征求同意的完成。如成功完成融资，预计OGIL将把融资所得款项净额用于：(一)支付OGIL同步进行的对现有1,000,001,000美元2015年到期、利率11.5%的高级抵押优先留置权票据的购买要约及相关同意征求(“购买要约和同意征求”)的全部对价、应计及未付利息;(二)一般公司用途，包括根据和韩国大宇造船和海洋工程有限公司签订的建造合同，支付超深海钻井船Platinum Explorer的最后一笔建造款;以及(三)支付融资、购买要约、同意征求及相关交易的费用和开支。
票据目前尚未根据1933年证券法修订案(“证券法”)或相关州的证券法律进行登记，若未登记或未获得证券法的免于登记许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。根据证券法“144A条”及证券法规章S的规定，票据将只面向合格机构投资者发行。如果没有按照规定进行登记，票据可能无法在美国境内发行或销售，除非获得证券法以及相应州的证券法律的免于登记许可。
Vantage首席执行官Paul Bragg表示：“我们很高兴成功完成了这些融资，它们大大降低了我们的资金成本，同时也让我们有充分的资金支付即将于2013年5月交付的超深海钻井船Platinum Explorer的建造尾款。”
本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成请求购买任何证券的要约邀请，如果根据某一司法管辖区的证券法律规定，在登记或是符合要求之前，进行票据发行、销售或是发出要约邀请属于违法行为，则将不会在此司法管辖区出售任何此类证券。
关于Vantage
Vantage是一家获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，运营有四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台和两艘超深海钻井船Platinum Explorer与Titanium Explorer，还有一艘超深海钻井船Tungsten Explorer正在建造中。Vantage的主营业务是承包钻井机组、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还为其他公司的钻井机组提供建造监理服务，并将运营和管理这些钻井机组。Vantage通过它拥有和管理的7个钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。
前瞻性声明
本新闻稿包含的某些表述构成1995年私人证券诉讼改革法界定的“前瞻性表述”，如此次会议召开的日期。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心，而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素，其中许多因素并非公司可控，因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异。
任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况，除非法律另有规定，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务，无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现，管理层不可能预见到所有因素。
如需了解更多信息，请联系：Paul A. Bragg
董事长兼首席执行官
(281) 404-4700
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