Vantage Drilling启动票据购买要约和同意征求
Vantage Drilling Company(以下称“公司”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，其全资子公司Offshore Group Investment Limited(“发行人”)就2015年到期、利率11 1/2%的已发行高级抵押优先留置权票据(“票据”)的高达1,000,001,000美元(“投标资本”)的部分启动了购买要约(“购买要约”)和同意征求(“同意征求”，“购买要约”和“同意征求”合称“要约”)，投标资本还有可能增加。
要约的同意付款日设为2012年10月12日纽约市时间下午5:00，除非另行延期(这个日期和时间，抑或延期，称为“同意付款日”)，要约将于2012年10月29日纽约市时间午夜12点截止，除非另行延期(这个日期和时间，抑或延期，称为“截止日”)。下文描述的拟议的修订条款若要获得通过，需要获得持有票据数量达到票据本金总额多数的票据持有人(不包括公司或任何附属机构持有的票据)有效且未撤消的同意(“必要的同意”)。投标在2012年10月12日纽约市时间下午5:00以后不得撤销，除非另行延期(这个日期和时间，抑或延期，称为“撤销最后期限”)。
(1)有效投标(不含有效撤销)并接受购买1,000美元本金的票据。
(2)含同意费。
如上表所示，根据要约的条款与条件，在同意付款日之前有效投标并同意拟议的票据契约修订条款的票据持有人，每1,000美元票据本金将获得30.00美元同意费(“同意费”)，每1,000美元票据本金的投标票据对价为1,085美元(“购买要约对价”)，总对价为1,115美元。在同意付款日之后和截止日之前有效投标的票据持有人仅能获得购买要约对价。是否接受投标、支付购买要约对价和同意费取决于能否收到必要的同意，以及其它一些因素。
购买要约和同意征求的主要目的是促进(1)通过对投标票据的再融资获得高达11.25亿美元的新高级担保债务以及(2)追加5亿美元新高级担保债务，款项将用于支付目前正在建造的新深水钻井船Tungsten Explorer的最后一笔建造费用。我们预计新债务将和目前的票据有共同的担保方，和票据有同等权益，和票据持有人平等共享抵押品。为了达到这个目的，我们正在征求对某些拟议的修订条款的同意，包括修订票据契约中的某些限制性条款，修订并重申与票据有关的债权协议，以及修订现行的抵押品文件。
要约是依据2012年10月1日的购买要约和同意征求声明及一份相关的同意函进行的。Citigroup Global Markets Inc.担任交易管理人，Global Bondholder Services Corporation担任存托和信息代理人。关于同意征求的任何问题，可以拨打(800) 558-3745(美国免费电话)或(212) 723-6106(对方付费电话)咨询Citigroup Global Markets Inc.。如果在发送同意书或获取更多购买要约和征求同意书和/或同意函副本方面需要协助，请拨打(212) 430-3774(银行与经纪人)或(866) 804-2200(美国免费电话)联系Global Bondholder Services Corporation。
本新闻稿不属于销售新票据或任何其它证券的要约，也不属于请求购买新票据或任何其它证券的要约邀请。公司目前未获得购买新票据或签订任何协议销售新票据的承诺。公司无法向您保证新票据必然能够发行。只有在度过撤消最后期限之后，才能签订关于销售新票据的协议。
关于Vantage
Vantage是一家获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商，运营有四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台和两艘超深海钻井船Platinum Explorer与Titanium Explorer，还有一艘超深海钻井船Tungsten Explorer正在建造中。Vantage的主营业务是承包钻井机组、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还为其他公司的钻井机组提供建造监理服务，并将运营和管理这些钻井机组。Vantage通过它拥有和管理的7个钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。
前瞻性声明
本新闻稿包含的某些表述构成1995年私人证券诉讼改革法界定的“前瞻性表述”，如此次会议召开的日期。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心，而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素，其中许多因素并非公司可控，因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异。
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如需了解更多信息，请联系：Paul A. Bragg
董事长兼首席执行官
(281) 404-4700
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